近期,中交雄安融資租賃有限公司(以下簡稱“中交雄安租賃”)2021年度雄安第一期定向資產支持票據ABN成功發行。該產品是雄安新區落地的首單ABN產品,由中國建設銀行擔任主承銷商,中國銀行、中國工商銀行擔任聯席主承銷商,得到了中國農業銀行、浦發銀行、建信信托等金融機構的大力支持。

據了解,該單資產支持票據發行優先級6.14億元、次級0.13億元,總發行規模6.27億元,優先級最低票面利率為3.05%,發行價格達到債項評級AAA水平。資產證券化是以特定資產組合或特定現金流為支持,發行可交易證券的一種融資形式,具有盤活企業存量資產、優化財務結構、降低資產負債率等優點。雄安新區首單ABN產品的成功落地,標志著中交雄安租賃業務發展前景和風控體系已獲得資本市場高度認可。

雄安新區改革發展局積極落實“五新”目標,充分利用市場主體市場化融資功能,高標準、高質量推進雄安新區建設,發揮金融改革創新優勢,鼓勵符合條件的企業通過銀團貸款、并購重組、債券發行、資產證券化等多種融資方式支持雄安新區建設。下一步,新區將充分利用金融改革先行區的優勢,創新投融資模式、豐富融資手段,加大直接融資支持力度,建立長期穩定的建設資金籌措機制,持續推動一系列金融創新成果在新區落地實施。